2024년 건강기능식품 시장 현황 (시장 규모 및 변화)

2024년 건강기능식품 시장현황

2024년 대한민국 건강기능식품 시장은 구조적 변화와 기술 혁신이 맞물리며 역성장 압력 속에서도 새로운 가능성을 모색한 해였다. 시장 규모는 6조 440억 원으로 전년 대비 1.6% 감소했으나, 구매 경험률 82.1%를 기록하며 기저 수요는 견고함을 유지했다. MZ 세대와 10세 미만 아동층의 유입으로 소비층이 다변화되었으며, 프로바이오틱스와 종합비타민이 주력 품목으로 부상했다. 개인 맞춤형 제품과 디지털 헬스케어 연계 서비스가 초기 단계를 넘어서며 차별화된 성장 동력으로 자리 잡았으나, 경제적 악재와 원자재 가격 상승은 업계 전반에 걸친 도전 과제로 남았다.

1. 시장 규모 및 구조 변화 : 역성장 속 다변화된 소비층 확대

2024년 건강기능식품 시장은 2005년 조사 시작 이후 처음으로 연속 역성장을 기록했습니다.

제조업체 매출은 전년 대비 1.9% 감소했으며, 수입액도 8% 하락하며 이중고를 겪었습니다. 그러나 구매 가구 수는 17,793가구로 2020년 대비 1,610가구 증가했고, 10가구 중 8가구 이상이 구매 경험을 보이며 수요층은 확고히 유지되고있습니다.

특히 2040세대(0.9%)와 10세 이하 아동(0.5%)의 소비 비중이 소폭 상승하며 고령층 중심의 시장 구조가 탈피되어가는 양상이 나타났으며, 2030세대는 프로바이오틱스 구매에서 22.5%, 40대는 종합비타민에서 11.1%의 점유율을 보이며 세대별 기능성 선호도 차이가 뚜렷해졌습니다.

2. 소비자 트렌드 진화 : 세대별 기능성 원료 선호도 분화 & 제형 혁신과 유통 채널 재편

프로바이오틱스(2천9백만 건)와 종합비타민(1천5백만 건)이 전체 구매의 48.3%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 연령대별로도 선호도 차이가 났으며 아래와 같습니다.

키즈 시장(10세 이하) : DHA 함유 제품 연간 1,200억 원 매출 돌파
2030세대: 장건강(22.5%) 제품 선호
4060세대: 높은 종합비타민 점유율(11.1%)

또한, 이러한 소비자 트렌드의 변화는 제형과 유통에서도 나타났습니다.

캡슐(49.3%)과 정제형(49.1%)이 여전히 주류지만, 구미/젤리형은 4년 전 대비 2배 증가하며 10.5%의 점유율을 기록하는 등 MZ 세대에게 매력적인 제형으로 나타났습니다. 액상형은 시니어층에서 3년 연속 상승세를 기록하는 등, 목 넘김 문제를 해결한 제형이 주목받았습니다.

유통 채널은 인터넷몰이 69.8% 점유율로 압도적이었으나, 올리브영과 같은 드럭스토어가 10대 자녀 가구 유입으로 구매 비중 4.2%까지 확대되며 타깃 확장에 성공했습니다. 온라인 구매에서는 오픈마켓과 소셜커머스(32.3%)가 구매의 핵심 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다.

3. 경제적 환경과 업계 도전 과제 : 환율 변동에 따른 유연한 수입&수출 전략 필요

환율 상승으로 인한 원자재 가격의 상승이 원료업체 및 제조업체들의 원가 부담으로 작용했습니다.

이로 인해 수입 건강기능식품 규모는 8% 감소했으며, 국내 업체들의 해외 시장 진출은 23개사가 신규 계획을 발표하는 등 건강기능식품의 수출은 오히려 활기를 띄었습니다.

특히 한-EU FTA 개정(2025.7 발효 예정)을 앞두고 유럽 시장 공략을 위한 현지화 전략이 가속화되고 있습니다.

4. 친환경 및 지속 가능성 트렌드 : ESG 경영의 본격적 도입

소비자들이 친환경 포장재 사용을 구매 결정 요소로 꼽으며, 업계 내에서도 지속 가능성에 대한 관심과 중요성이이 높아졌습니다. 해조류 추출물을 활용한 생분해성 캡슐 개발과 공정무역 인증 원료 사용 비율이 증가하는 등 친환경 제조 프로세스 개선 움직임이 두드러졌습니다.

이외에도 2024년 부당 광고 사례가 23건 적발되는 등 규제 강화 필요성도 제기되었다.

참고 자료:

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